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年营收5.08亿元!江苏帝奥微将登陆科创板!主攻智能LED照明…

8月10日,江苏帝奥微电子股份有限公司网上路演结束,意味着又一LED企业即将登陆上交所科创板!

8月10日,江苏帝奥微电子股份有限公司网上路演结束,意味着又一LED企业即将登陆上交所科创板!

回顾帝奥微的IPO之旅,相对而言还算“一帆风顺”:2021年11月24日,帝奥微IPO获受理;2022年4月11日,经审议,帝奥微IPO首发获通过;2022年8月10日,帝奥微举行网上路演,股票简称为“帝奥微”,股票代码为“688381”。

据悉,帝奥微本次公开发行股票数量为6305万股,公开发行后总股本为25220万股,上市发行价格为41.68元/股,拟募集资金总额为262792.40万元,将分别用于模拟芯片产品升级及产业化项目、上海研发设计中心建设项目、南通研发检测中心建设项目及补充流动资金。

另据招股意向书显示,2022年1—6月,帝奥微实现营收为2.93亿元,同比增长31.40%;实现归属于母公司股东的净利润为1.20亿元,同比增长89.52%;2019—2021年度,帝奥微的营业收入分别为1.37亿元、2.48亿元及5.08亿元。

此外,2021年1—12月,帝奥微的营业收入构成为:消费电子占比65.59%、智能LED照明占比16.63%、工控和安防占比12.26%、通讯设备占比4.91%、医疗器械占比0.61%。

8月10日,“帝奥微首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会”上,帝奥微董事长、总经理鞠建宏致辞时表示,未来将继续秉承“优质产品,一流服务”的质量方针,进一步加大研发投入,以市场和技术趋势为导向,沿着低功耗、大电流电源模块,高精度ADC/DAC,氮化镓快充及汽车智能照明驱动等方向继续投入,保持帝奥微的核心竞争力。

帝奥微董事长、总经理鞠建宏

那么,作为帝奥微“一把手”的鞠建宏,在此次与广大投资者长达3个小时的交流会上还透露出哪些重磅信息?今日关注!

Q帝奥微近几年的发展战略和目标是什么?

鞠建宏 ▎公司坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略,不断丰富产品矩阵,积极拓展产品应用领域。目前,公司主要产品应用范围已涵盖消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等众多领域。

未来,公司将继续秉承“优质产品,一流服务”的质量方针,通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的不断创新,为员工、客户、合作伙伴和股东创造价值,最终成为国内乃至全球一流的模拟芯片供应商。

Q帝奥微应对原材料价格波动的措施有哪些?

鞠建宏 ▎今年以来,原材料价格保持相对平稳。公司核心原材料晶圆采购主要来自境外供应商。2019年—2021年,公司来自境外供应商的晶圆采购金额分别为3877.08万元、4366.65万元和9141.63万元,占当期晶圆材料采购金额比例分别为62.48%、54.45%和58.95%。

帝奥微首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会现场

虽然公司主要晶圆产品均采用成熟制程和工艺,较为容易寻找国内晶圆厂商替代,但如果未来相关国家及地区出于贸易保护等原因,通过关税和进出口限制等贸易政策,构建贸易壁垒,公司仍然可能面临与上游核心合作伙伴继续合作受限、供应链稳定性受到影响、自主研发和产品升级受阻以及向国内替代晶圆厂转换导致的采购成本上升等风险,从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

Q帝奥微的竞争优势有哪些?

鞠建宏 ▎公司竞争优势包括:1、人才及团队优势;2、研发优势;3、全产品线优势;4、市场覆盖广、多元应用领域以及优质客户优势。

Q奥微的主要竞争对手有哪些?

鞠建宏 ▎目前,公司的国际竞争对手主要包括德州仪器、安森美、美国芯源、达尔科技等公司;国内竞争对手主要包括圣邦股份、思瑞浦、艾为电子、矽力杰、晶丰明源、力芯微、芯朋微、希荻微等公司。

Q在您看来,影响模拟芯片行业发展的有利因素有哪些?

鞠建宏 ▎影响行业发展的有利因素有:1、国家产业政策的支持;2、市场需求持续增长、国产化替代空间巨大;3、中美贸易战为模拟芯片的国产替代提供机遇。

Q帝奥微产品是否有被新技术替代的风险?

鞠建宏 ▎随着终端产品日趋智能化的背景,对公司模拟芯片的设计提出了更高的要求。公司需要准确地把握市场需求和客户需求,熟知行业动态,及时进行产品升级迭代。公司产品根据不同的应用领域,产品升级迭代周期亦有所不同。

未来,若公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术,将导致公司市场竞争力逐渐降低,对公司未来持续发展经营造成不利影响。

Q帝奥微产品的主要客户有哪些?

鞠建宏 ▎公司主要采用经销模式,主要客户为集成电路电子元器件经销商,主要终端客户为OPPO、小米、山蒲照明、大华、海康威视、通力、华勤以及闻泰等集成厂商。随着公司产品线的不断丰富,公司的主要客户群体将在未来得到进一步丰富。

Q帝奥微的境外经营情况如何?

鞠建宏 ▎截至招股说明书签署日,公司在中国大陆以外的中国香港、美国、中国台湾设有境外经营主体,即公司全资子公司香港帝奥微、香港帝奥微的全资子公司美国帝奥微以及美国帝奥微在中国台湾设立的分公司。

香港帝奥微主要负责产品的物流、采购和销售,美国帝奥微未实际开展经营,中国台湾分公司主要负责所在区域的客户支持以及市场推广等,上述经营主体均不存在生产性经营资产。

Q帝奥微目前有多少注册商标?专利又有多少?

鞠建宏 ▎截至招股说明书签署日,公司及子公司拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标8项。此外,公司及子公司共持有59项境内专利,其中28项发明专利、31项实用新型专利。

Q帝奥微的研发费用投入情况如何?

鞠建宏 ▎公司研发费用主要由职工薪酬、材料费用以及测试开发费用等构成。2019年—2021年,公司研发费用占营业收入的比例分别为16.00%、10.52%和8.95%。未来,公司将持续加大研发投入,加强技术研发和创新,不断增强公司的研发竞争力。

Q帝奥微目前的产能、产量及销量情况如何?

鞠建宏 ▎2019年—2021年,公司主要产品为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。信号链模拟芯片产能分别为19830.69万颗、25011.35万颗和40320.52万颗,销售量分别为18551.73万颗、26765.40万颗和37675.37万颗,产销率分别为93.55%、107.01%和93.44%,产销情况良好。

电源管理模拟芯片产能分别为29105.85万颗、42275.78万颗和69159.39万颗,销售量分别为27648.90万颗、45640.08万颗和63759.23万颗,产销率分别为94.99%、107.96%和92.19%,产销情况良好。

Q请问帝奥微在上市过程中是否进行过包装?

鞠建宏 ▎企业上市是一项系统过程,周期较长。在现行的发行体制下,规范运作要求较多,也很具体。因此,根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的,与企业上市以前必然有所不同,这些改变和规范不应称为“包装”。

▍品牌链接  ▍

江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片研发、设计和销售的集成电路设计企业。作为国内少数采取全产品线策略的模拟芯片公司,帝奥微始终坚持信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列协同发展的经营战略,持续为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的模拟芯片产品,公司产品主要应用于消费电子、智能LED照明、通讯设备、工控和安防以及医疗器械等领域。

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