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新赛道潜力大?公牛集团、三安、佛照、国星、得邦等加入布局

大部分LED企业已公布上半年业绩,多数企业业绩均有不同程度的下滑,尤其是通用照明相关业务,在国内房地产行业萧条、俄乌冲突、疫情反复等因素的影响下,通用照明需求下滑明显。而特殊照明领域却有着另外一道风景,尤其是车用照明。

大部分LED企业已公布上半年业绩,多数企业业绩均有不同程度的下滑,尤其是通用照明相关业务,在国内房地产行业萧条、俄乌冲突、疫情反复等因素的影响下,通用照明需求下滑明显。而特殊照明领域却有着另外一道风景,尤其是车用照明。

车用照明产品发展趋势与汽车行业的发展关系紧密,尽管上半年汽车市场需求受疫情反复等影响需求有所下滑,但在国家购置税减半、地方政府促进汽车消费政策的支持下,汽车产销量复苏明显,新能源汽车产销量创历史新高,带动车用照明产品需求上升。

LED作为照明技术之一,近年在国内新能源汽车快速发展以及汽车新四化趋势的背景下,在车灯市场的渗透率不断攀升,已成为车灯主流应用技术之一。随着上半年汽车市场逐渐复苏,LED车用照明需求也逆势而上,为LED产业链企业在经济不景气的大环境中带来新的业绩成长动能,成为LED领域成长最为迅速的新兴应用之一。

纵观车灯行业,目前整体格局集中于头部企业,且行业较为成熟期,如日本小系、意大利马瑞利、法国法雷奥以及国内华域、星宇股份等厂商已在该赛道耕耘多年,且占据着较大的市场份额。

新能源汽车需求劲,国产LED车灯企业表现抢眼

LED车灯因其低功耗、高光效等特点已成为新能源汽车的标配之一,TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside指出,2021年全球LED头灯渗透率已经超过60%,而在新能源汽车中的渗透率则高达90%。

2022上半年,新能源汽车产销量创历史新高,伴随俄乌冲突等因素造成的车企供应链问题,为国产LED车灯企业带来了绝佳的成长机会,公牛集团、佛山照明、得邦照明等企业在车灯业务方面纷纷报喜。公牛集团:今年9月,公牛高调宣布与国网车网技术公司建立全面重要合作伙伴关系,全面进军新能源行业,有望加速公司充电桩产品落地社区,推进新能源业务的成长。公牛集团董事长兼总裁阮立平还公开表示,新能源电连接业务已上升为集团的重要战略,公牛集团提前做了充分的布局。公牛于2021年启动了新能源汽车充电桩、充电枪项目,新能源汽车充电枪、充电桩自上市以来销量便快速增长,现阶段销售额在第三方品牌中已居于领先地位;在今年3月份公牛开始组建新能源渠道,进一步开拓线下新能源充电桩市场;同年4月成立宁波公牛新能源科技有限公司,意图大力加码新能源汽车电力设施及配件板块。根据公牛的半年报,公牛上半年陆续推出高功率充电枪、A00级车型专供MINI交流桩、支持20kW~240kW全功率段灵活定制的直流充电桩等多款新品。华域:在今年上半年的业绩报告中提及,其车灯等产品新获特斯拉、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车、小米汽车等相关车型的部分配套供货;接下来公司将进一步加快汽车照明及数字化、智能化视觉系统产品的研发落地。

佛山照明:自去年完成对国内汽车灯具企业南宁燎旺的收购后,佛山照明获得了其稳定的内资品牌整车客户和不断开发的合资品牌整车客户,在车灯赛道的发展持续加速。

2022上半年,佛山照明实现营收43.48亿元,同比增长19.91%;实现归母净利润1.61亿元,同比增长31.29%。报告期内,车灯业务增长迅速,营收7.88亿元,同比增长460.56%,占营收比重从去年同期的3.88%上升到18.13%;毛利率为16.97%,较去年同期增长1.02%。

南宁燎旺上半年营收利润双增长,新能源车灯产品占比逐步提高,产品结构持续优化,新增车型项目19个,大部分为新能源汽车客户。

佛山照明表示,新能源车灯单价和毛利水平均优于传统燃油车项目,随着新能源汽车渗透率的提升,公司汽车车灯业务有望迎来量价齐升。

得邦照明:得邦照明在车载业务聚焦车载控制器和车用照明两个细分领域。2021年,得邦照明在车载业务方面实现了同比近两倍的营收成长。今年上半年,面对上海疫情和零部件短缺的难题,车载业务仍保持高速成长的态势,报告期内,得邦照明总营收24.45亿元,其中车载业务营收1.70亿元,同比增长84.15%。

目前,得邦照明通过了包括上汽、小鹏、零跑、丰田、日产、马自达、保时捷、海拉和马瑞利等国内外车企及汽车零部件巨头企业的客户体系审核工作。生产方面,公司在积极新建上海车载业务研发基地的同时,对横店研发基地进行了扩建,预计下半年正式投入使用。

丽清:受上海疫情影响,LED车灯模块厂丽清上半年业绩亏损。但随着上海疫情消退,车市需求复苏 ,下游客户备货力道加大,今年1至8月,丽清累计营收新台币37.85亿元(约合人民币7.57亿元),同比增长8.85%。

值得注意的是,丽清已通过客户海拉切入特斯拉上海工厂供应链,将在9月底开始出货,为Model 3和Model Y提供LED尾灯模块,有望带动丽清季度营收和利润成长。

星宇股份:据悉2022 年上半年,公司承接的新能源车型项目数量占比约四成,7月荣获2022年度理想汽车最高奖项“理想TOP奖”;接下来,将继续加大新能源客户的开拓及相关项目的获取。星宇股份方面表示,看好未来新能源汽车行业的发展前景。

鸿利智汇:鸿利智汇立足LED封装主业中高端产品,在汽车照明板块充分发挥车规级LED封装-模组-车灯产业链整合优势,在LED半导体封装领域,拥有覆盖全车照明应用领域的车规级LED;在LED汽车照明领域,产品包含了商用车LED智能灯具、乘用车智能灯具。

今年上半年,鸿利智汇LED汽车照明业务稳定成长,实现营收2.84亿元,同比去年增长4.83%,占总营收15.77%,毛利率为15.14%。

旗下子公司谊善车灯的LED车灯出货数量有较大的增长,其中新能源汽车LED车灯的营收占比在逐步提升,2022年第一季度已达到谊善车灯总出货量的40%以上。子公司佛达信号则持续加大研发投入,开发新产品、新项目。目前公司已顺利通过了重点新客户审查并获得首批订单。

LED车用照明终端需求旺,供应链企业齐受惠

不仅终端LED车灯企业,LED中上游的封装、芯片企业上半年在车灯业务上也同步获得成长,并对未来LED车灯市场发展充满信心。

  封装

首尔半导体:根据TrendForce集邦咨询《2020-2021全球车用LED产品趋势与区域市场分析》报告显示,在车灯领域,首尔半导体凭借高亮度及紧凑体积(Compact Size)的WICOP产品,渗透率已达10%,获得了中国长安、上汽通用、蔚来等车厂采用。

首尔半导体第二季度财报显示,其汽车相关业务占销售额比重达16%,为过去4个季度以来的最高值。另外,今年4月,首尔半导体已将汽车事业部迁至汽车工业发达的德国,LED车用业务有望加速发展。

国星光电:在车用LED领域,国星光电推出前装低功率和后装陶瓷大功率器件产品,涵盖照明灯、氛围灯、车外转向灯、刹车灯、日行灯等应用,产品均达到AEC-Q102高可靠性认证标准。同时,国星光电布局新能源汽车氛围灯赛道,已成功导入知名大企的汽车供应链体系。

瑞丰光电:上半年,瑞丰光电包含车用LED在内的其他LED业务报告期销售额1.05亿元,同比上升11.95%,主要是车用业绩增长所致。据悉,瑞丰光电开发的汽车车用LED器件,可应用于远/近光灯、雾灯、日行灯、转向灯、氛围灯等车灯灯具。

今年6月,基于看好LED车灯行业的发展,瑞丰光电宣布拟受让汽车灯具企业迅驰车业10%股权,公司在车用产业发展布局得到提升。

聚飞光电:2022上半年,聚飞光电的车用LED业务持表现突出,在全球战略客户中不断实现突破,销售占比稳步提升。

另外,聚飞光电多个车用照明LED器件重要项目在上半年完成研发或研发当中,包括:“车用多芯陶瓷封装LED器件”、“车用高亮信号灯LED器件”、“车用窄型侧发光LED器件”。

晶能光电:晶能光电从2015年便开始布局车用照明市场。今年上半年,公司汽车前装LED器件销量增长超7倍,成功进入多家知名主机厂供应链,业务快速发展。

作为产业链上游的LED芯片企业,上半年同样感受到来自终端汽车照明需求的热度,并为热度进一步提升做好准备。

  芯片

同时,车灯智能化技术的发展,让车灯中的芯片应用显得尤为重要。比如自适应远光灯可以根据摄像头输入视频信号来识别来车方向及距离,相应调整灯光照射的区域,避免对其他车辆驾驶员造成炫目,保障行车安全。

三安光电:今年上半年,尽管三安光电在LED传统外延芯片销量未达预期,但Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、紫外、红外等LED高端领域业务规模进一步提升,带动销售收入同比显著增长84.80%,毛利率较去年同期增加6.4个百分点,达32.55%。

据悉,三安旗下公司安瑞光电主营汽车车灯业务,随着其在2019年收购汽车照明系统供应商WIPAC后,三安光电的智能化车灯产品在新一代自动驾驶车中的份额不断提高,客户也逐步向高端车型和新能源汽车渗透。

近期,重庆安瑞光电成立,经营范围包括半导体照明器件制造、照明器具制造及销售、智能车载设备制造等,该公司由三安光电间接全资控股,或将加快三安光电车灯业务的发展。

华灿光电:华灿光电目前正在车用照明等照明利基市场上与客户紧密协同,以研发能力储备及产品性能提升,进一步抢占市场。

华灿光电表示,得益于公司在车用LED市场多年的技术积累与客户基础,今年上半年,公司车头灯倒装银镜芯片产品产能得以全面释放,车灯芯片出货量和市场占有率均得到提升。

聚灿光电:聚灿光电在年初透露,其车用LED芯片已与部分客户开展业务合作;大功率车用照明产品已经送样客户并顺利通过认证。目前,聚灿光电在车用照明方面已具备完善且稳定的生产线和研发线。据悉,下半年,聚灿光电将陆续推出车载照明等高端高价产品。

LED车用照明未来可期

上半年,车用照明成为了LED企业业绩里少有的靓丽风景,而未来,在汽车行业发展的大趋势下,LED车用照明需求将持续扩大,为LED企业在照明领域的发展增添更多新机遇。

其中,在汽车头灯方面,TrendForce集邦咨询最新《2022全球车用LED产品趋势与区域市场分析报告》指出,传统车厂或电动车厂近年积极提升LED头灯渗透率,2021年全球LED头灯渗透率于乘用车已达60%,其中电动车的LED头灯渗透率更高达90%,预计2022年将分别提升至72%与92%。

头灯技术中的自适应性远光灯(ADB Headlights) 现阶段以矩阵式(Matrix LED) 搭配12-100颗LED做为主流设计。根据TrendForce集邦咨询分析,自适应性头灯(ADB Headlight) 市场渗透率于2022年仅为3.2%,预期于2026年将有机会达到13.2%。

而在多款新能源汽车上应用的投影大灯在实现ADB功能的同时,甚至还可以在地面投射出不同的动态图像,可以作为驾驶辅助功能或是与行人交互。

另外,更多的车型相继导入标识灯、智能氛围灯等照明产品,此类先进技术的发展也将成为未来LED车用照明产品的成长动能。

可以看到,LED车用照明市场仍在不断扩大,上半年新能源汽车产销量的提升,让更多LED企业在车用照明领域初尝甜头。未来,汽车往智能化发展将成为必然趋势,全球能源危机进一步加深、环境污染问题得到更多重视等因素也将推动新能源汽车需求提升。而LED照明技术的低功耗、高亮度等特点与优势,完美适配汽车行业的发展趋势,其需求也将同步提升。

随着LED照明技术不断进步与成本进一步下降,相信会有更多车企将LED作为车用照明技术的首选,为驾驶者和乘客带来更加环保、安全、娱乐、智能化的汽车驾驶体验,同时也为LED照明产业发展带来新的生机。

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