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集邦咨询:MiniLED需求量爆增,LED芯片结构性缺货调涨5~10%

TrendForce集邦咨询旗下光电研究处(LEDinside)表示,2021年苹果(Apple)、三星(Samsung)等品牌大厂计划推出全面搭载MiniLED背光显示的笔电、平板计算机、电视等产品,供应链已提前于2020年第四季开始拉货,使MiniLED芯片需求量暴增,进而排挤到常规芯片的产能供给。

TrendForce集邦咨询旗下光电研究处(LEDinside)表示,2021年苹果(Apple)、三星(Samsung)等品牌大厂计划推出全面搭载MiniLED背光显示的笔电、平板计算机、电视等产品,供应链已提前于2020年第四季开始拉货,使MiniLED芯片需求量暴增,进而排挤到常规芯片的产能供给。在LED芯片面临结构性缺货的情况下,目前部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格,预估涨幅大约5~10%。

TrendForce集邦咨询进一步指出,为避免面临春节后原物料涨价,以及产能吃紧导致缺货的困境,目前下游厂商开始积极备货,然部分型号与规格的产品现货已不足,针对采购量较少的中小型客户将率先被涨价;而议价能力较有弹性的一线客户若不接受涨价,则需接受长达2个月以上的交期,相比平时两周的交期大幅延长。

图片来源:拍信网正版图库

目前晶电(EPISTAR)约当4吋的MiniLED晶圆片,已达每月15万片的出货量,由于MiniLED芯片毛利远高于传统LED,晶电通过减少低毛利产品产能作为应对策略。

而三安光电(SANAN)、华灿光电(HC SemiTek)除了直接受益于晶电客户的转单效应,加上传统背光和直显RGB芯片需求持续增长之外,两者同样受惠于MiniLED芯片需求暴增,约当4吋的MiniLED晶圆片出货量也达每月数万片的规模。

值得一提的是,华灿光电聚焦显示用LED芯片市场的产品策略受益更为明显,凭借产品性价比突出的优势,自去年第三季起,已连续两季的产能利用率接近满载。

此外,由于上月同鑫光电工厂事故,导致40万片PSS产能停摆,促使蓝宝石基板及PSS等芯片上游关键材料出现5~10%的涨价,可能进一步加剧芯片涨价与缺货的状况。

TrendForce集邦咨询认为,本次结构性缺货导致芯片价格上涨主要归因于新兴应用需求爆发初期,产业链认知不足,低估关键生产环节的产能占用,以及随之而来的产能排挤效应,预计半年内有望解决。

此外,过去数年LED产业低谷带来的产能出清,导致上游蓝宝石基板,PSS等关键材料供给集中度提高,供货商议价能力提升,在同时面临材料成本上升与供给收缩的情况下,进而引发涨价趋势。(来源:TrendForce集邦咨询)

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