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海洋王、明微电子、晶盛机电、崧盛股份如何布局企业未来?

近日,多家LED企业发布投资者关系活动记录表,对企业的现状及未来布局进行介绍。

近日,多家LED企业发布投资者关系活动记录表,对企业的现状及未来布局进行介绍。

海洋王:工业环境里,LED光源替代传统光源是一种趋势

海洋王在4月16日发布的2021年第一季度报告中提及,预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7,124.60万元至8,264.52万元。

7月5日,海洋王对该预告进行修正。业绩修正后,公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为8549.52万元至9689.45万元,比上年同期增长50%至70%。

海洋王认为,业绩向好的主要原因包括客户照明需求的持续提升,以及公司的组织活力得到有效的释放。

其中,海洋王认为,客户照明需求提升的驱动因素主要有两个,一是LED产品在专业照明环境下的客户需求稳步提升,传统光源替换成LED光源的需求开始逐步得到释放;二是智能照明产品在专业环境的应用场景越来越多,客户对相关产品的需求量也越来越大,公司的“照明+产品”得到广泛的推广应用。

对于工业环境里LED光源替代传统光源的原因,海洋王认为,一方面是传统光源存在能耗高,安全性不足等问题,而中国整个工业企业发展又提出了节能降耗等全新要求,这对工矿企业节能、提效、生产安全等的要求更加迫切,使得专业照明领域将更加追求高技术、高品质的产品;

另一方面,照明行业本身正在经历着新技术、新材料的变革。同时,照明系统也在逐步与一些现代化技术进行融合,以更好地满足客户对智能化工厂等的需求。

晶盛机电:当前产能可满足客户订单需求

晶盛机电是国内领先的半导体材料装备和LED衬底材料制造的高新技术企业。公司围绕硅、碳化硅、蓝宝石三大主要半导体材料开发出一系列关键设备,并适度延伸到材料领域。

订单方面,2021年第一季度,晶盛机电新签订晶体生长设备和智能化加工设备订单超过50亿元。截至2021年3月31日,未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计104.5亿元,其中未完成半导体设备合同5.6亿元(以上合同金额均含增值税)。

晶盛机电还指出,公司订单签订的交付周期是与下游客户的扩产进度相匹配的,公司已提前做好产能评估,适时适量扩充产能,布局好配套供应链。目前公司的产能能够满足客户订单需求。

晶盛机电提及,公司在蓝宝石材料领域可提供满足LED照明衬底材料和窗口材料所需的蓝宝石晶锭和晶片。

据了解,晶盛机电拥有国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术,建立了从长晶到切磨抛环节的生产能力,目前已成功生长出全球领先的700Kg级蓝宝石晶体。同时,公司建立了规模化生产基地,是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。

此外,晶盛机电与消费电子视窗防护领域的制造龙头蓝思科技合作,成立宁夏鑫晶盛电子材料公司,从事蓝宝石材料的生产及加工。目前宁夏鑫晶盛的建设工作有序推进中,厂房建设和设备进场按预期计划顺利进行。

崧盛股份:四大技术壁垒奠定植物照明电源领域优势

崧盛股份于2018年开始对植物照明电源领域进行研发投入和布局,并在2019年推出专用于LED植物照明的电源系列产品。

崧盛股份认为,相对于工业照明和道路照明领域的电源产品,公司植物照明电源产品的技术壁垒主要体现在电源转换效率更高、散热性能更好、控光功能更精准、长质保周期。

崧盛股份也介绍了LED植物照明的需求及供给现状。

据介绍,在需求端,下游客户对LED植物照明未来的发展持乐观的态度,LED植物照明正处于快速发展的黄金时期,传统植物灯具的替换市场以及新增的植物照明市场都对LED植物照明青睐有加,整体市场发展前景广阔,市场需求拉动力强。

但在供给端,植物照明电源领域的集中度相对较高。

崧盛股份指出,公司具备在产品技术上的先发驱动力以及市场需求的快速响应力,在下游需求的增长下,公司业务的发展壮大持续向好。

客户方面,崧盛股份指出,目前公司植物照明;领域的客户主要来自三个方面:国内早期的LED照明知名企业、传统照明转型到LED领域的企业、国外的整灯品牌。

据了解,在国内,植物照明是新兴的应用领域,推广速度更快;而在国外则处于相对成熟的发展阶段。

明微电子:建立“设计+封装测试”产业链模式,提升企业优势

明微电子成立于2003年10月,是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业,产品主要包括显示驱动芯片、照明驱动芯片、电源管理芯片等,广泛应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域。

产能方面,明微电子表示,公司产能整体紧张,但可实现动态调配。

技术方面,显示屏正在由户外转向室内、由小间距转向MiniLED发展,这种趋势对驱动芯片数量及技术带来了新的挑战。

明微电子解释,随着灯珠间距的缩小,单位面积使用的灯珠数量呈指数增长,显示屏上需要放置更多的驱动芯片。

与此同时,驱动芯片要突破尺寸缩小、电流显示均匀性好、芯片输出电流通道间相互串扰小、可靠性高等一系列难题,在集成更多数量晶体管提升芯片性能的同时,需将多个功能模块封装在同一个芯片里从而实现功能的多样化,形成高度集成化的驱动芯片产品。

明微电子认为,2021年被认为是MiniLED显示的元年,MiniLED芯片尺寸将更小、点间距更密,而MiniLED显示屏点间距越低,对驱动技术要求越高、需要的MiniLED驱动芯片也越多。因此,随着MiniLED显示屏市场的进一步推广,显示驱动需求也将同步上涨。

明微电子也分析了自建封装产线的必要性。

明微电子认为,一方面,目前与公司建立了合作关系的封装厂商存在一定的产能瓶颈,已部分限制了公司业务规模的扩张;另一方面,封装环节的管控有助于公司加强质量管理,有利于公司持续推出高质量的产品。

因此,明微电子认为,在集成电路市场需求日益旺盛、晶圆制造和封装测试产能日益紧张环境下,实现“设计+封装测试”的产业链模式,能让公司供应链上更有掌控力。

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