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三安光电市值首次突破2000亿!

三安光电涨停,市值首次突破2000亿元!

昨日午后,三安光电涨停,市值首次突破2000亿元!

8月4日客户端截图

据LEDinside了解,三安光电7月29日披露半年报前后,市值约1931亿,随后几天市值跌跌涨涨,并在8月4日下午成功跨过2000亿元大关。今日上午,市值在2000亿元左右徘徊不定,但无论如何,三安光电的实力已毋庸置疑。

相比2020年2月重回1000亿元的市值,三安光电用一年多的时间实现了市值翻倍。那么,在此期间,三安光电都做了什么?

产品结构升级效果显著

近几年来,LED芯片厂商面临产能过剩,市场竞争激烈,利润空间缩小等窘境,产业格局也随着部分厂商的退出而有所改变。与此同时,各大厂商纷纷调整战略,寻求差异化竞争,三安光电也不例外。

近两年来,三安光电的目标已对准了Mini/Micro LED、车用LED、化合物半导体等高端市场。2020年以来,三安光电产品结构调整取得了突破性进展,Mini/Micro LED、UV/IR LED、车用LED、植物照明、化合物半导体等高端产品的比重显著提升。

随着LED各个应用的芯片和集成电路产品的销量不断增长,三安光电的盈利能力逐步提升。2021年上半年,三安光电实现营收61.14亿元,同比增长71.38%;实现归属于上市公司股东的净利润8.84亿元,同比增长39.18%。

除此之外,三安光电一直致力于降低LED芯片的库存,目前也取得了明显的效果。截至今年6月末,LED芯片库存商品金额相比2020年末减少约6.88亿元,其中,第二季度末LED芯片的库存商品金额比第一季度末减少4.64亿元。

展望下半年,LED市场需求有望保持旺盛的态势,部分低端产品供不应求,价格也将持续上调,三安光电预计未来部分产品价格还将会继续上调,LED芯片库存商品下降的趋势逐渐明显,未来库存水位有机会持续降低。

产能及业务规模不断壮大

2020年以来,三安光电积极推动泉州三安、湖北三安和湖南三安三大项目。

目前,湖北三安Mini/Micro LED显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行。现阶段,三安光电Mini/Micro LED已导入三星、TCL等全球多家下游知名品牌的TV、显示器终端产品,其中一些客户的出货量正在逐月递增。

值得注意的是,三安光电与三星签订了长期供货合同,成为三星Mini/Micro LED芯片的首要供应商。未来,随着新增产能的逐步释放,三安光电将继续为三星、TCL等Mini/Micro LED终端客户供应芯片。

此外,泉州三安半导体产能也正在逐步释放,而湖南三安半导体项目也已于6月23日投产,点亮了国内首条碳化硅垂直整合生产线。该项目将实现从原材料到器件封装的全面把控,提高产品可靠性、一致性和交付期等方面的竞争优势。未来产品应用方面,三安光电十分看好碳化硅在电动智能汽车等市场的发展前景。

三安集成方面,湖南基地在今年上半年全面封顶,前期新扩充产能已进入量产阶段,有效产能将在第三季度逐步释放。随着产能逐步释放及产品交付能力大幅增强,三安集成的营收规模将会持续扩大。

目前,集成电路产品也已成为三安光电的主要收入来源之一。今年上半年,三安集成射频、光技术、电力电子化合物半导体等产品实现销售额10.16亿元,同比增幅超过170%。

产业链协同效应提升,龙头效应凸显

在新型显示时代,跨界合作已成为了厂商增强综合竞争力、提高市场地位的佳选之一。

在这一年多的时间里,除了携手三星以外,三安光电先后与TCL华星、维信诺合资公司成都辰显达成战略合作,各方将通过发挥不同领域的优势,攻克Micro LED技术难题。

其中,三安光电与TCL华星成立了Micro LED联合实验室,重点聚焦Micro LED芯片、转移、Bonding、彩色化、检测、修复、驱动、补偿、模组等关键技术。

三安光电全资子公司厦门三安半导体与成都辰显签订了三年的合作协议,双方主攻Micro LED芯片开发、巨量转移、产线自动化等技术,并计划共同开发首款面向终端客户的Micro LED量产产品。

近期,成都辰显已经成功研发了一款1.84英寸Micro LED全彩化可穿戴产品,视网膜级像素密度达326 PPI,显示亮度为1600nits,可满足Apple Watch等智能穿戴设备的需求。据称,这是目前中国大陆像素密度最高、尺寸最大的Micro LED可穿戴产品。

在植物照明领域,中科三安于8月4日(三安光电与中科院植物所的合资企业)与电源厂商崧盛股份签订了《战略合作框架协议》,双方将发挥各自在LED植物照明及配套驱动电源产业上下游的优势地位,共同拓展植物照明市场,实现长期稳定合作,互利共赢。

此外,在知识产权布局上,截至目前,三安光电已拥有有效专利2423件,其中国际专利近600件,已授权专利1678件。总专利件数相比去年初增长了数十件。

从整个行业来看,LED产业集中度正在升高,三安光电的龙头效应也随之凸显。根据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside调查,2020年,三安光电是营收规模、产能规模最大的LED芯片厂商,同时也是2016-2020年期间的扩产主力军之一。

小结:在高端产品比重不断增高、产能规模持续扩大的推动下,三安光电在半导体显示和半导体照明市场的地位稳步提升。未来几年,三安光电将搭乘Mini/Micro LED及化合物半导体产业快速发展的便车,依托领先的技术能力、规模优势及前瞻性的专利布局继续顺风远航,市值方面也具有较大的成长空间。

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