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崧盛股份:大功率LED驱动电源行业门槛高,新进入者面临三大壁垒

崧盛股份9日发布投资者关系活动记录表,就植物照明发展趋势、行业壁垒等问题进行分享。

崧盛股份9日发布投资者关系活动记录表,就植物照明发展趋势、行业壁垒等问题进行分享。

植物照明未来市场需求广阔

崧盛股份指出,植物照明将会走向长期产业领域。主要原因有三:

第一,LED植物照明赋能终端种植更具有经济价值。由于LED植物照明具备光谱可调、精准控制、无土种植、不受季节和地域的限制等多个突出优势,植物工厂的产值产量、作物的营养价值都有非常大幅度的提升,目前科学层面还在持续深入研究不同植物里的营养价值与其成长路径的实现,将会是下游和终端最大的卖点和亮点。因此从终端来看,LED植物照明打破了制约以往传统植物照明发展的瓶颈,使得产业具备了可广泛普及的经济性基础,这是行业能够长期发展的重要基石。

第二,LED植物照明能够有效促进解决粮食危机、食品安全、疫情所需药物供给等民生问题。工业大麻仅仅是产业兴起的一个催化剂,LED植物照明更大的意义在于可以推广至更多普通蔬菜瓜果、花卉、中药材等作物,目前,崧盛股份在中科三安的植物工厂就已经能够看到多个蔬菜瓜果种植的应用,这才是支撑行业向更广阔市场发展的正确路径。

第三,植物工厂、植物照明,代表了先进现代农业科技的重要发展方向,无土种植解决了土地资源矛盾和自然虫害等问题,水培技术使得垂直种植中循环利用水资源,是更绿色环保、更智慧的农业方式,符合国家政策导向,因此行业具有长期发展的良好环境。

崧盛股份也介绍了目前植物照明中LED替换高压钠灯的比例。

据悉,由于LED植物照明的发展时间相对较短,渗透率较低。其中,大棚种植的LED替换率不到30%,存量市场正在加速替代中。另外,欧美等部分国家已禁止高压钠灯的生产,所以未来增量市场以LED灯具应用为主。

在下游市场,崧盛股份认为,目前植物照明兴起的时间还相对较短,而海外工业大麻合法化对这一市场的催化作用在短期内相对比较明显,但随着LED植物照明技术的不断发展和成熟,以及不同植物光谱数据的不断发布,LED植物照明的应用范围会越来越广,包括中药材、花卉、蔬菜、瓜果等更多作物的种植也正在加快普及,甚至走进千家万户,市场需求相当广阔。

据悉,中科三安从2020年已经开始批量采购崧盛股份LED驱动电源产品,并在今年与公司签订战略合作协议,结成长期深度的战略合作关系。

目前,双方在LED植物照明领域展开全面合作,包括但不限于产品方案、技术实现、市场合作、品牌宣传等,充分发挥双方在LED植物照明及配套驱动电源产业上下游的优势地位。

未来仍将深耕大功率LED驱动电源

当下,崧盛股份的产能利用率为80%。但崧盛股份认为,公司的产能弹性比较大,可以满足未来可预见接单的生产需求。首先,公司在实际生产运营中必须保留一定的产能空间,以满足生产线订单生产计划的弹性;其次,公司会根据可见范围的在手订单情况,有规划地布局新增产线。

目前,公司产能利用率是基于长白班的生产状况,产能可通过调整班次,近一步激活产能利用率。此外,新增产线时间也较短,产线设备购置及人才培训可在两个月内完成并达产,公司会根据订单计划有节拍地布局新产线,以满足下半年生产经营的产能增长需求。

崧盛股份芯片供应商以国际厂商为主。在芯片产能的国产替代上,崧盛股份指出,国产芯片的供应稳定性与实际生产产能供应之间存在差距,另外,采取新供应商需要时间做供应商准入和产品磨合等工作。

针对原材料供应紧张的问题,崧盛股份指出,公司在2020年四季度就已提前做了战略性备货,尤其在半导体材料方面主要采用进口品牌,平时非常注重与原厂及代理商的合作关系,相关供应商也会提前了解公司规划发展。

此外,崧盛股份还指出,今年以来,在植物照明新兴市场方面,由于公司在植物照明电源业务上的战略发展和市场优势,大部分半导体供应商希望与公司探索新领域并形成长期合作关系,对公司的支持力度较大,因此在同等条件下对公司保持了较大的供应力度。

同时,崧盛股份也在不断加强供应链管理。因此,崧盛股份认为,原材料供应紧张不会对公司造成重大影响。

崧盛股份指出,目前原材料的整体供需紧张是全市场的大环境,是挑战也是机遇,或将进一步提高行业集中度,一定程度上有利于具备规模优势、资本实力、行业地位较高的企业的进一步发展壮大。

具体到植物照明电源领域,崧盛股份指出,相对于路灯,植物照明终端主要是商业经营,因此终端客户对于LED植物照明驱动电源在转化效率、温度控制、精准调光、质保寿命等方面的要求相对更为严格。

在转化效率上,效率越高,损失的电能以及以热量形式散发的损失效率就会越低,对于终端种植而言,不仅可以节省电费支出,还能控制植物工厂内的温度,不会因为过高的温度影响植物的最佳生长。

在精准调光上,崧盛股份的驱动电源通过提供光谱可调、智能编程等功能,实现植物照明系统根据不同植物的光谱需求最终输出所种植植物需要的光照。

在质保寿命上,植物照明需要电源更长的质保寿命,因此对于驱动电源的可靠性和质量要求有更高的要求。

崧盛股份还指出,除了产品技术壁垒外,无论是植物照明还是户外照明,大功率LED驱动电源的主要行业门槛还在于客户对品牌的信任门槛、生产供应链的管理门槛等。

公司介绍,大功率LED驱动电源行业由于产品应用的环境特殊性,这个领域需要长期专注的投入和积累,户外路灯、植物照明等终端应用的试错成本相对是比较高的,所以需要有长年的深耕、多个成功的案例、产品质量的口碑等才能获得客户的信任,一般客户也会对已经长期合作的品牌有较好的粘性,不会轻易试错。

供应链的管理方面,崧盛股份认为,切入一个新的业务领域,对企业的供应链管理而言难度较高,而崧盛股份已经在个领域深耕十年,目前已经形成成熟的、贯穿各个业务环节的供应链管理模式和经验。

针对未来的布局,崧盛股份指出,公司仍将深耕大功率LED驱动电源这一蓝海市场,并借助资本市场的优势助力公司发展,开拓更多优质客户,充分把握新兴应用领域发展的新机遇,将公司业务继续做大做强。

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