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2021前三季度重点大功率灯具出口情况(路灯、工矿灯、泛光灯、植物灯)

2021年前三季度,中国照明产品出口总额为470亿美元,同比增长达32.7%,比2019年同期增长40.2%,两年平均增长率达11.9%。其中LED照明产品出口额338亿美元,同比增长达36.0%,比2019年同期增长44.5%,两年平均增长率达13.1%。其中各类灯具产品的高增长是主要动力。

2021年前三季度,中国照明产品出口总额为470亿美元,同比增长达32.7%,比2019年同期增长40.2%,两年平均增长率达11.9%。其中LED照明产品出口额338亿美元,同比增长达36.0%,比2019年同期增长44.5%,两年平均增长率达13.1%。其中各类灯具产品的高增长是主要动力。

这当中HS编码为9405.40.90,内容描述为“未列名电灯及照明装置”的子项,是中国照明行业出口金额最高的一项,其2019年、2020年和2021年前三季度出口额分别为147亿美元、173亿美元和162亿美元,占出口总额比重分别高达31.4%、32.9%和34.4%,对提振整个照明行业出口起到了举足轻重的作用。

9405.40.90整体金额较大原因在于目前其所包含的产品以室外灯具特别是货值高的大功率灯具为主,涵盖路灯/隧道灯、工矿灯、投光/泛光灯、植物灯、应急灯、地埋灯、草坪灯、庭院灯、影视及摄影用灯、水下灯、夜灯等诸多产品。值得一提的是,在2017年世界海关组织(WCO)为LED替换类光源新增8539.50六位HS码之前,几乎所有LED照明产品均包含在此HS码中。 

9405.40.90在2021年继续保持增长,前三季度出口金额达到162亿美元,同比增长37.3%。增长原因在于:

1、去年同期特别是上半年受国内疫情影响,制造业产能和供应链受到极大阻碍,交付困难致使出口额大幅下滑,使得去年同期可对比基数偏低;

2、2020年出口市场,整体是消费C端产品大大好于工程B端产品,因消费C端相关产品代表国民经济的日常基本需求,刚需属性更强,在海外多国低利率的货币宽松环境和当地政府的经济救济下,日用消费品需求旺盛;另一方面,疫情导致海外工程的停滞或延迟直接影响到了工程B端产品的销售。到了2021年,欧美各主要经济体疫情虽然未得到有效控制,但在疫苗的逐步推广作用下,承压重启经济,供应链瓶颈问题得到一定缓解,工程端需求有所复苏并逐步释放,而9405.40.90中多为工程类产品,受益于此所以增势可观;

3、成本大涨推高终端价格。虽然上游向下游的价格传导具有一定的时滞性,并且是逐级递减的。但去年四季度以来的大宗商品价格大涨导致的原材料元器件价格飞涨,以及海运费价格暴涨,还是推高了出口产品价格。所以说近期的出口额增长更多来源于价格因素而非数量增长。

从出口到全球各地区情况来看,2020年,新兴经济体为代表的亚太市场表现强于抗疫不力的欧美市场,其中特别是东南亚、东亚、西亚等地区市场表现突出。进入2021年,形势陡转,欧美发达经济体市场需求在疫苗推广加持下,随着其社会生产生活的重启而得到复苏;相比之下,疫情风暴中心转至亚洲,打击了亚太市场经济重启进程。从图中可以看到,此消彼长之下,北美和欧洲的需求明显反弹,但去年同期表现突出的东亚、东南亚和西亚等市场占有率同比均有不同程度的下滑。

对9405.40.90中相关产品的需求在一定程度上体现一个国家的城市化水平和基建需求增长情况。前二十市场达117亿美元,占整体市场的72%,其中美国市场不出意外地傲视群雄,独占26%的份额。

下面选取几个重点室外灯具产品进行分析。

一、路灯

路灯产品是为道路及其附属设施设置提供照明,用于提高夜间车辆行驶和行人行走的安全性。其出口主要归入HS编码9405.40.90。2021年前三季度路灯出口额为6.2亿美元,同比增长18.8%。

以东南亚、西亚、南美为代表的新兴经济体市场在路灯出口目的国中占据重要地位,体现发展中国家在城市化进程中的活力。前二十市场占路灯出口市场的65%,其中美国居首,占整个路灯出口额约15%。

出口企业中,昕诺飞、华普永明、联域光电、洲明科技、金羽桥照明位列前五。而在美国单一市场中,联域光电则优势显著,独占近两成份额,安邦电气、美斯特、旺坤光电、华电照明紧随其后。

二、工矿灯

工矿灯产品,主要用于工厂、矿井、仓库、高棚等生产作业区,其出口主要归入HS编码9405.40.90,少部分归入HS编码9405.10.00即“枝形吊灯及天花板或墙壁上的其他电气照明装置”。2021年前三季度工矿灯出口额为5.4亿美元,同比增长达63.9%。

工矿灯产品出口目的国中,发达经济体占据绝对优势。前二十市场占工矿灯出口市场的82%,市场集中度较高,其中美国依旧遥遥领先,占工矿灯出口总额比重达到了37%。

出口企业中,恒太照明一骑绝尘,同时以联域光电、艾格斯特等为代表的深圳企业表现异常突出,一举囊括前十中的七席。在美国单一市场中,恒太照明也独步天下,独揽逾1/4的市场份额,除此之外,联域光电、拓享科技、众普森科技和雷士国际也位居前列。

三、投/泛光灯

投/泛光灯产品主要用于景观亮化、建筑照明及商业照明等应用场所。其出口主要归入HS编码9405.40.90,2021年前三季度工矿灯出口额为9.6亿美元,同比增长13.8%。

投泛光灯出口目的国,前二十市场占整个出口市场的60%,其中美国市场占整体的14%。

出口企业中,继路灯之后,昕诺飞再度拔得头筹,体现其作为国际照明巨头综合实力依旧强劲,成都和上海双工厂供应全球。如果说工矿灯出口是深圳企业的天下,那么在投泛光灯出口中,以慈溪中发、摩尔克斯、欧陆克、优耐特为代表的宁波企业体现出了不俗的竞争力。

四、植物生长灯

植物生长灯具出口主要归入HS编码9405.40.90,另有少部分归入HS编码9405.10.00。2020年特别是下半年以来,植物生长灯在北美大麻商用合法化进程和全球疫情引发的食物和药品供应短缺及居家隔离增多等多重因素推动下,出口同比大增。2021年上半年,出口延续了高增的态势,带动植物生长灯前三季度出口额达到3.6亿美元。但值得注意的是,进入下半年以后,受物流效率下降和终端需求减弱等因素制约,植物生长灯的强劲势头有所减缓。

北美市场依旧是植物照明市场中的绝对主力,2021年前三季度,美国和加拿大所占份额合计达到了74%,真正的“得北美者得天下”。出口企业中,美志光电、英莱能源、赛诺韦尔、美光原、霍迪科技、光得瑞、弘锐光电等目前处于成品出口的领先身位,英飞特和崧盛则成为植物照明电源出口的佼佼者。

注:HS编码即海关编码,为编码协调制度的简称。其全称为《商品名称及编码协调制度的国际公约》(International Convention for Harmonized Commodity Description andCoding System)简称协调制度(Harmonized System,缩写为HS)该制度是一部科学的、系统的国际贸易商品分类体系,采用六位编码,适用于税则、统计、生产、运输、贸易管制、检验检疫等多方面,已成为国际贸易的一种标准语言。我国进出口税则采用十位编码,前八位等效采用HS编码,后两位是我国子目,它是在HS分类原则和方法基础上,根据我国进出口商品的实际情况延伸的两位编码。

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