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俄乌局势对我国照明行业外贸的影响分析

近期,俄乌局势骤然升温,地缘政治风险急剧上升,美欧对俄制裁不断加码,也引发了全球市场的剧烈波动,全球股市动荡,多种大宗商品价格暴涨,包括原油、天然气、小麦、黄金、大豆、菜籽油、铝、镍等在内的商品价格大幅飙升。

近期,俄乌局势骤然升温,地缘政治风险急剧上升,美欧对俄制裁不断加码,也引发了全球市场的剧烈波动,全球股市动荡,多种大宗商品价格暴涨,包括原油、天然气、小麦、黄金、大豆、菜籽油、铝、镍等在内的商品价格大幅飙升。区域冲突逐步升级叠加疫情持续肆虐的影响,更放大了各界对前景的担忧。所谓“覆巢之下,焉有完卵”,照明产品外贸形势受到整体局势的牵绊已经开始显现出来。

对俄乌外贸现状

俄罗斯作为我国“一带一路”建设北进线路上的重要沿线地区,一直以来也是照明出口的重要市场,2014年曾一度跃升至照明产品出口目的市场次席(仅次于美国),目前在出口目的市场中也基本稳定10名左右。2021年,我国出口至俄罗斯的照明产品总额达到12亿美元,同比增长20.7%,但距2014年的17亿美元仍有较大距离,体现了克里米亚事件后饱受西方制裁的俄罗斯在经济发展层面的遇到的巨大困境。其中,出口至俄罗斯的LED照明产品达10.2亿美元,同比增长17.6%,使得俄罗斯在中国LED照明产品出口目的市场排名中位列全球第11位,欧洲第5位。

乌克兰也是我国“一带一路”的重要战略支点,虽然在苏联解体后经济发展较为低迷,但有“欧洲粮仓”美誉的乌克兰国土面积位居欧洲第二(60万平方公里),人口数量欧洲第七(4200万人),也算得上区域性大国了,其在中国照明产品出口目的国排名中常年位列35位左右。2021年,我国出口至乌克兰的照明产品总额为2.6亿美元,同比增长46.3%;其中LED照明产品2.2亿美元,同比增长44.2%,排在LED照明产品出口目的市场的第35位,欧洲第12位。

从市场规模上看,出口至俄罗斯照明产品约占出口总额的1.8%,对乌克兰的照明产品出口规模则更小,仅为0.4%,占整个盘子的比重不高。加之两国照明工业不算发达,进口至中国的照明产品可忽略不计。所以就目前来看,俄乌冲突对我国照明外贸暂无全局性影响,只是对部分以俄乌两国为主力市场的出口企业产生较大影响。

二中短期影响

(一)对乌出口

1物流受阻,贸易中断  

受战事影响,加剧了国际航运紧张的局面,当前黑海和亚速海水域已成为高风险区域,敖德萨港等乌克兰主要港口已全部关闭,大量船只改航,已到港船只则停摆。信用证交易下单据无法寄送、无法议付的现象陡增;非证支付方式下将衍生货物拒收、货物进关后较难退运或转卖的情况,客户弃货风险加大。

2需求骤减  

作为战区的乌克兰,人心惶惶,经济停摆,业务停滞,涉乌外贸订单不可避免地大量减少。

3供给观望  

目前非常态下乌克兰,客户拒收货物、拖欠货款甚至破产失联等商业风险大增,各大险企已停止承保涉乌业务。目前战事前景不明,出口企业也必然持观望态度,暂缓对乌业务开展。

(二)对俄出口

1交易困难  

2月26日,以美欧为首的西方国家宣布禁止SBER、VTB等部分俄罗斯银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统,意味着俄与世界的大部分贸易和资金流动的途径被阶段性切断,导致俄方客户支付难度更大,进而推高了对俄外贸交易成本,其贸易活动被大幅压制。所以相关出口企业面临俄方客户目前无法付款导致的流动性风险。

2汇率暴跌  

随着事态升级,俄罗斯卢布大幅贬值。俄罗斯卢布兑美元汇率一度跌至创纪录的1:100;与此同时,人民币则避险升值,兑美元逼近6.3关口。对于相关出口企业来说,俄方汇率暴跌,客户进口成本暴增,抑制需求;而人民币升值,本已十分单薄的出口利润进一步减少。

3通胀压力  

突发战事导致了恐慌与避险情绪蔓延,资本外流和汇率贬值压力骤升,引发系列金融市场波动。为对抗通胀,俄央行2月28日已宣布加息,将基准利率大幅提升至20%,显著增加的通胀风险将直接影响俄方客户支付意愿和偿付能力。

4需求收缩  

可以看到,这一轮西方对俄制裁力度要比2014年克里米亚事件时强得多。这些制裁涉及到了政治孤立、资产冻结、出口管制、融资限制、禁用美元及其他国际货币结算等很多方面,将大大打击俄罗斯市场复苏进程,且俄央行为对抗通胀的一次性大幅加息也将拖累本就脆弱的俄经济。以2014年后对俄照明出口断崖式下滑的经验,2022年对俄出口也不容乐观。

5供应冲击 

俄乌冲突将进一步推高本已在疫情侵扰下高位运行的部分原材料成本与国际物流费用,对全球供应链的冲击也不可忽视。特别对广大属于偏下游加工型的照明出口企业的业务将有重大影响。

针对上述中短期影响,相关出口企业应紧密关注局势发展,并全面梳理俄乌市场在手订单和项目执行进度,做好风险防范工作;对部分价格可能大幅波动的原材料采购量适当提前布局;在可能的范围内,对俄业务尽量采取跨境人民币结算方式;关注货款的催收,加强与出口信保的联系。

三未来影响

除了战争的直接损耗,俄乌冲突还将给世界带来原料物流成本暴涨、通胀压力大增、货币政策紧缩、汇率大幅波动的风险。现在全球处于后疫情时代,经济复苏基础薄弱,西方各主要经济体为应对高通胀风险,货币政策纷纷转向紧缩,越来越多经济体加入加息行列,市场也担忧俄乌局势失控将拖累全球经济复苏。未来俄乌局势对国际照明市场的中长期影响将主要体现在三方面,一是局势升级可能导致各经济体被迫实施更为激进的紧缩政策,世界经济复苏进一步放缓,拖累全球商品需求;二是冲突延续会继续推动大宗商品和物流价格走高,进一步打击全球供应链的修复,即长期的供给冲击;三是俄乌局势未来走向尚不明朗,叠加疫情持续影响,不确定性加剧依旧是规划和决策的大敌,预期减弱将难以避免。

综上,俄乌局势可能对中国照明外需市场构成一定影响,但一方面这两国市场占整体的比例不高,直接影响较为有限;另一方面,全球高通胀且供给产能受限的大背景下,各国对照明产品这类日用消费品的刚性需求仍较强,中国作为全球照明产业的制造业中心和供应链枢纽的地位在疫情中得到了进一步巩固,相信2022年中国照明外贸仍将保持着一贯韧性。

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