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18家LED产业链上市公司披露2021年年报

士兰微、蔚蓝锂芯、木林森、飞利浦、植物照明

近日,企业陆续披露2021年业绩报告,截止目前,已经有18家LED相关企业公布去年业绩。

//芯片端:士兰微、蔚蓝锂芯双增

士兰微2021年实现营业收入为72亿元,同比增长68.07%;归属于上市公司股东的净利润为15.1亿元,同比增长2145.25%。2021年士兰微基本完成了年初制定的芯片制造和封装产能建设目标,其中士兰明芯在巩固传统LED彩屏芯片市场份额的同时,加快了应用于高密度(COB)彩屏的倒装Mini LED芯片和液晶屏智能区域背光的,Mini LED芯片研发和客户拓展。

蔚蓝锂芯2021年实现营业总收入67亿万元,比上年同期增长57.80%;实现归属于上市公司股东的净利润6.7亿元,比上年同期增长141.09%。其中,LED业务整体营业收入为13亿元,同比增长约49.30%;营收占比则为19.20%。蔚蓝锂芯持续推动产品从普通照明领域向背光领域的转型,2021年背光产品销量较2020年度增长约400%,总体营收占比达到20%左右。

//封装端:木林森创历史新高

2021年,木林森营收实现全年186.15亿元,同比2020年增长7.10%;实现现金流量净额40.10亿元,同比增长173.47%;归母净利润达11.59亿元,同比2020年大幅增长284.10%,创下木林森成立25年以来的历史新高。木林森以自身LED照明与封装业务为基础开启多元化业务布局之路,重点布局Mini LED、植物照明、空气净化业务、UV LED、光伏和储能等业务,并在2021年取得实质性进展。

2021年,聚飞光电总营收达23.71亿元,同比2020年增长0.86%,归母净利润为2.72亿元,同比2020年下降10.93%。随着汽车智能化快速发展,国家5G+8K超高清显示战略的推进,公司的车用LED及Mini LED等新产品业务增长较快,为公司业绩提供了有力支撑。

//设备端:Mini LED持续向好

中微公司2021年营收约31.08亿元,较2020年增加约8.35亿元,同比增长36.72%;2021年归属于上市公司股东的净利润为10.11亿元,同比增长105.49%。中微公司各主要产品均保持良好的增长趋势,受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势,2021年刻蚀设备收入为20.04亿元,较2020年增长约55.44%,;2021年MOCVD设备收入为5.03亿元,较2020年增长约1.53%,但MOCVD设备的毛利率达到33.77%,较2020年的18.65%有大幅度提升。

芯源微2021年实现全年8.29亿元,同比2020年增长151.95%,归属于上市公司股东的净利润为0.77亿元,同比2020年增长58.41%。芯源微营收增长主要原因是半导体行业景气度持续向好,其中光刻工序涂胶显影设备产品营业收入较上年同期增长114.40%,主要系涂胶/显影机产品收入增长所致;单片式湿法设备产品营业收入较上年同期增长280.56%,主要是清洗机、去胶机、湿法刻蚀机产品收入各有所增长所致。

新益昌2021年实现全年营业收入11.97亿元,同比增长 69.90%。营收增长主要原因是Mini LED 固晶机、半导体固晶机、电容器老化测试设备及锂电池设备收入较2020年同期均有较大增长幅度。

//电源端:植物照明快速发展

英飞特2021年营收实现14.16亿元,同比增长34.48%。近两年快速发展的植物照明领域已成为英飞特产品主要应用领域之一。报告期内,英飞特植物照明驱动电源营收约3.17亿元,同比增长137%,占LED驱动电源收入的25.29%。

崧盛股份2021年营收实现11亿元,同比2020年增长62.74%。2021年LED照明行业市场需求整体增长较快,带动公司业绩增长。其中,植物照明 LED 驱动电源业务为崧盛股份主要营收来源,占营业收入比重为40.48%,其次是工业LED驱动电源与户外LED驱动电源,占比分别为32.11%与22.68%。

茂硕电源2021年度营业收入16.26亿元,同比增长31.65%;归属于上市公司股东的净利润6652.77万元,同比增长5.82%。报告期内茂硕持续发挥在LED道路照明应用领域的产品、市场和品牌优势,驱动了公司业绩的快速增长。

//LED照明应用:商业照明有增有降

星宇股份2021年营收实现79.09亿元,同比增长8.01%。其中主营业务收入70.89亿元,较上期增长3.19%。星宇股份专注于汽车(主要是乘用车)车灯的研发、设计、制造和销售,是我国领先的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一,产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、氛围灯等。

佛山照明2021年营业实现收入47.73亿元,同比增长27.44%;实现归属于上市公司股东的净利润2.50亿元,同比下降21.09%。从营业收入构成来看,LED产品是目前佛山照明营收的主要来源,报告期内,LED产品营收29.88亿元,同比增长5.72%,占营收比重达62.62%;车灯产品报告期内贡献营收8.99亿元,同比增长383.61%,占营收比重从2020年的4.96% 增长至18.84%,一跃成为佛山照明第二大营业收入来源。

太龙股份2021年实现营业收入49.48亿元,同比增加336.8%;归属于上市公司股东的净利润约1.23亿元,同比增加362.43%。其中,LED行业实现营业收入5.59亿元,同比增加42.41%。商业照明业务作为公司的传统主营业务,未来太龙股份仍将持续拓展商业照明产业链相关业务的发展,提升公司盈利能力。

昇辉科技2021年实现营业收入27.10亿元,同比下降35.39%;实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比下降63.82%。其中,“LED照明设备及安装”实现营收5.01亿元,营收占比为18.48%。

//LED显示应用:海内外市场共同发力

京东方2021年营收全年实现2193.1亿元,同比增长61.79%;实现归属于上市公司股东净利润258.31亿元,同比增长412.96%,创历史新高。在MLED业务方面将打造以主动式驱动、COG为核心,SMD/COB协同发展的Mini/Micro LED产品群,加强与上下游资源协同,不断丰富产品结构,提升产品竞争力,拓展应用市场,加快业务布局。

奥拓电子2021年实现营业收入9.66亿元,同比增长17.85%;归属于上市公司股东的净利润3391.05万元,同比实现扭亏为盈。

创维数字2021年营收实现108.47亿元,同比增长27.49%。创维数字专业显示业务板块实现营业收入28.41亿元,同比增长11.09%,占公司营业收入比重为26.20%。

艾比森2021年实现营业总收入23.27亿元,同比增加41.72%;归属于上市公司股东的净利润为2,858.08万元,同比实现扭亏为盈。其中随着海外重点领域战略性投入及渠道的拓展,2021年艾比森海外显示屏实现签单13.05亿元,同比2020年增长69.24%,国内市场,艾比森形成了较完整的渠道管理体系,2021年实现中国显示屏签单15.12亿元,同比2020年增长46.77%。

//Mini LED 仍占重要地位

在上述企业的业务增长点中,Mini LED仍然是主要赛道。其中士兰微加快了Mini LED芯片研发和客户拓展,已经实现大批量出货。

木林森从2019年开始布局Mini LED显示,目前重点布局Mini LED直显。为了解决目前Mini LED COB规模化生产良率和显示效果的问题,公司将研发的方向放在了全新的Mini LED COB封装材料、工艺以及设备上,现已开发成功了全新的MiniLED RGB显示模组制造技术,其中包括MiniLED的电极技术、各向异性导电焊胶技术、热压回流工艺技术及相关的配套设备,并积累了多项与之匹配的发明技术。

聚飞光电Mini LED等新产品业务增长较快为公司业绩提供了有力支撑。就Mini LED产品来看,聚飞光电已涵盖Mini LED背光产品和Mini LED直显产品。其中,Mini LED背光产品目前的供货量较大;而Mini LED直显市场接受程度也越来越高。同时,Micro LED的技术研发储备及与关键厂家的合作开发进展顺利。

新益昌营收增长主要原因是Mini LED 固晶机较2020年同期均有较大增长幅度,2021被称为“Mini LED商业化元年”,,一方面给MIni LED技术创造了良好的发育温床,为其将来的市场爆发做好铺垫。一方面为中游设备厂商带来了大量的订单,也为行业景气提升增添了一丝确定性。

//植物照明相关业务增长快速

随着LED光效提升,成本不断下降,以及国内及地方对数字化、现代化农业的政策支持,LED植物照明方案在解决土地资源有限、气候不稳定对农业、收成稳定性的影响方面起到重要作用,发展空间巨大。日前,美国正式通过MORE法案计划,让植物照明再次受到关注。

2021年,植物照明是木林森的重要布局之一,2021年,木林森与中国科学院分子植物科学卓越创新中心与中国农业科学院都市农业研究所签署合作协议,布局苜蓿及牧草领域的植物照明项目。另外,9月份,木林森控股子公司木林森光生物与托里县天兴牧业发展有限公司签署了1.6亿元的《智慧植物生长舱设备采购合同》。植物生长舱以牧草种植为主,目的是用于解决畜牧超载、冬季新鲜牧草供应和苜蓿草进口替代等问题 。

崧盛股份在LED植物照明领域具有突出的先发优势,公司于2018年积极布局LED植物照明驱动电源产品的研发,并于 2019年推出VP系列等可专用于LED植物照明的驱动电源产品,在2020年快速抓住了LED植物照明市场发展机遇,奠定了公司在LED植物照明专用驱动电源领域的市场地位。

英飞特近两年在植物照明领域快速发展,报告期内,英飞特植物照明驱动电源营收约3.17亿元,同比增长137%,占LED驱动电源收入的25.29%。英飞特表示,公司在植物照明领域具有先发优势,系统性的专利、产品研发方面均走在全球前列,相关产品于2013年已有市场应用。公司针对植物照明高性能产品,实现了更优的效率及安装简易度,充分契合了市场需求。

总结:自2017年Mini LED被产业链看好且陆续推出相关产品,Mini LED至今已经开始步入规模商业化阶段,一方面快速切入大屏幕显示领域,另一方面随苹果产品导入及高端电视产品拉动,在2021年呈现出较大的起量态势。

同时,受美国工业大麻合法化影响,植物照明再度进入人们的实现。相关机构测算,2026年全球植物照明LED灯具需求将达到70亿美金,植物照明产业链配套产品,尤其是电源产品将迎来一大波利好。

如此旺盛的市场需求将是植物照明与Mini LED持续走好的重要原因。2022年,也将继续充满期待。

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