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紧扣库存消化、原材料价格、业绩等方面,洲明科技有何举措?

近日,洲明科技相继接待了润盈达投资等多家机构调研,围绕公司业绩回顾、业务布局、产品矩阵、业绩增长点及核心竞争力等方面,以会谈方式进行沟通交流。

近日,洲明科技相继接待了润盈达投资等多家机构调研,围绕公司业绩回顾、业务布局、产品矩阵、业绩增长点及核心竞争力等方面,以会谈方式进行沟通交流。

Q请回应下,洲明科技2021年第四季度亏损的原因?

A: 1、受年度会计政策处理影响,2021年计提减值损失合计约3.26亿元

2、2021年四季度海外疫情反复,部分国家封城管控,海外出货、交付及确认收入存在一定延迟;

3、2021年度公司经营策略以扩大市场份额为主,牺牲了渠道产品的毛利,但是通过具有竞争力的销售价格,加大渠道下沉的力度,加速行业出清,有利于市场集中度提高和公司长远发展。

Q洲明科技公司库存目前如何消化?

A: 2019-2021年,公司库存与总资产、净资产、销售收入的占比波动不大,库存情况的分析,需要拆分库存结构去判断。

在原材料方面,根据公司销售规模的扩大,备货水平也相应提高,导致原材料增加。

在成品方面,国内市场受疫情影响,2022年至今,订单交付、安装、验收等都出现了延期,导致了库存的暂时增加。

随着后续疫情的好转,整个市场经济活动逐步回归,公司打通去库存的路径,将迅速完成订单的交付,逐步消化库存。

Q2022年公司海外、国内直销/分销订单增速,未来几年公司市场份额的目标,上游原材料价格趋势如何?

A: 2022年一季度新接订单约17亿元,海外占比约60%,海外市场从2021年四季度逐步回归,疫情期间压抑的市场需求被释放,国内订单同比略有下滑。

4月份海外新接订单同比增长幅度较大,2022年上半年主要靠海外市场的增长拉动,整体同比基本处于持平状态,没有出现显著的下降趋势。

公司2020年的市场份额约为10%,2021年的市场份额约为12%。2020年疫情影响及2021年供应链的紧张,在双重打击的局面下,公司把提高市场份额、提高市场集中度为战略方向,最终也实现了整体市场份额的提高。2022年,公司将聚焦有质量的经营,保障整体毛利,保障现金流和经营利润。

原材料端在2021年上半年大幅涨价,但从2021年三季度开始就陆续回归,到2021年四季度,原材料价格已经基本回归到涨价前的正常水平,2022年一季度,整体呈下降趋势。

LED行业每年都有约20%-30%的降价,降价体现在整个产业链中,终端产品成本约90%来自于原材料成本,目前来看,市场在往“降本增量”的趋势发展。

Q二季度上游原材料对洲明科技的影响?疫情反复对供应链的影响?

A: 在价格方面,上游原材料价格取决于市场供需,目前下游市场需求暂时放缓,加上之前上游投资的产能陆续投放,原材料价格没有上涨的支撑依据。

实际上,2022年年初至今,公司采购的大部分原材料,如光源、PCB、驱动 IC均有降价。在物流方面,部分原材料从下单到交付的时间略有延长,公司会根据订单情况提前做好原材料的备货。目前没有因为疫情的原因对供应链造成较大影响,也不存在供应链问题影响生产的情况。

Q跨界巨头进入行业,抢占市场,洲明科技对于未来行业格局走向的判断如何?

A: 近两年,跨界大厂开始关注LED显示领域,侧面验证了未来LED显示行业的景气度。巨头企业的加入,对竞争格局带来变数的同时,也会加速行业发展。

目前跨界大厂与传统LED屏厂之间的竞争主要集中在中低端的产品市场:

1、跨届厂家多以代工或外采的模式作为行业切入点,传统LED屏厂在生产、制造方面技术沉淀多年,在良率和品控方面更具优势;

2、跨届厂家的终极目标是消费级市场,而公司产品定位在110寸以上的直显产品市场,公司将凭借专业的细分邻域,例如xR市场、体育解决方案,长年深耕 LED大屏的应用技术,全球化的销服体系等优势,在LED大尺寸直显领域仍占有一席之地,甚至逐步发展成“隐形冠军”。

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